Esta ventana permite establecer las preferencias de comportamiento del punto de venta para cada sucursal de forma independiente.
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Guarda todos los cambios realizados en las pestañas de configuración para la sucursal seleccionada.
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Campo desplegable para hacer selección de sucursal.
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Pestañas que agrupan parámetros específicos por área de operación.
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Esta sección permite exigir la apertura de caja, pedir el detalle de moneda al dar cambio, mostrar existencias, usar Enter para ver recibos y concentrar artículos repetidos en un solo renglón. También incluye opciones para bloquear la ventana al cobrar y eliminar el cero inicial en códigos de barras para agilizar y asegurar el proceso de venta.
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Configura las teclas [ + ] y [ - ] para decidir si suman, restan, clonan o borran artículos rápidamente, además de permitir que el sistema desglose paquetes automáticamente al seleccionarlos.
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Esta sección permite configurar el sistema para que siempre solicite la cantidad y el precio manualmente al seleccionar un producto, definiendo además la moneda predeterminada (ej. PESOS) para estos cobros variables.
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Esta sección permite usar tarjetas de lealtad para clientes, asignar precios especiales por credencial o boleto y definir que los abonos cubran automáticamente las deudas más antiguas (Fecha Menor).
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Esta sección permite activar el motor de promociones automáticas, habilitar el control de lotes y caducidad para productos perecederos etc.
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Permite elegir si la pantalla de ventas debe Mostrar Imágenes de los productos, Mostrar Vendedor asignado o Mostrar Comentarios por defecto.
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La opción Pedir Referencia obliga a capturar un nombre o nota al dejar una cuenta abierta (ej. número de mesa o nombre de cliente).
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Bloque: CONFIGURACIÓN > AMBIENTE
Este manual describe la parametrización completa de las reglas de negocio, formatos de comprobantes, funciones de menú y políticas de impresión por sucursal.
1. Procedimiento: Configuración de Reglas de Venta (Pestaña VENTAS)
Establece el comportamiento lógico y las restricciones del punto de venta.
1. Selección de Sucursal: Elija la SUCURSAL a configurar en el menú desplegable superior (los cambios son independientes por sede).
2. Validación de Inicio: Active PEDIR APERTURA DE CAJA para obligar a registrar un fondo inicial antes de operar.
3. Control de Efectivo: Habilite PEDIR MONEDA AL DAR CAMBIO para detallar las denominaciones entregadas al cliente.
4. Información de Stock: Marque MOSTRAR EXISTENCIA si requiere ver el inventario disponible durante la venta.
5. Optimización de Lista: Use CONCENTRAR ARTÍCULOS para agrupar unidades del mismo producto en un solo renglón.
6. Seguridad: Active BLOQUEAR VENTANA DESPUÉS DE COBRAR para prevenir registros accidentales entre transacciones.
7. Accesos de Teclado: Defina si la TECLA MAS [+] sumará unidades o clonará el renglón, y si la TECLA MENOS [-] restará o borrará el artículo.
8. Captura de Datos: Marque PEDIR CANTIDAD o PEDIR PRECIO ABIERTO para que el sistema solicite estos datos manualmente al agregar un producto.
9. Lógica de Crédito: Verifique que AL ABONAR A CUENTA esté en FECHA MENOR para cubrir primero las deudas más antiguas.
2. Procedimiento: Personalización de Comprobantes (Pestaña RECIBOS)
Define la información visual y técnica que se entrega al cliente.
1. Formato Visual: Seleccione el diseño en FORMATO RECIBOS (ej. CLÁSICO) y el tipo de salida en EXPORTAR RECIBOS (ej. RECIBO).
2. Identificación de Mercancía: Marque IMPRIMIR CÓDIGO DE ARTICULO e IMPRIMIR MARCA para mayor claridad en el RECIBO.
3. Datos del Cliente: Habilite IMPRIMIR CLIENTE y DIRECCIÓN para dar validez administrativa al documento.
4. Detalle Fiscal: Asegúrese de activar IMPRIMIR IMPUESTOS, CON IVA y DESGLOSAR IVA según su política contable.
5. Configuración de Impresora: Seleccione IMPRIMIR TAMAÑO CARTA solo si no utiliza miniprinters térmicas.
6. Gestión Logística: Active IMPRIMIR ÁREAS DE PRODUCCIÓN para enviar comandas automáticas a cocina o almacén.
3. Procedimiento: Control de Menús y Permisos (Pestaña MENÚS)
Configura los botones y funciones disponibles para el cajero.
1. Opciones de Cobro: Marque en MENÚ DE COBRO las funciones permitidas: PAGO EXACTO, CRÉDITO, APARTADO, FACTURAR, etc.
2. Gestión de Devoluciones: En MENÚ CANCELACIÓN, elija si permite REEMBOLSO RECIBO o si se debe priorizar el SALDO A FAVOR.
3. Movimientos Locales: Habilite en MENÚ RETIROS las opciones de RETIROS DE DINERO, RETIROS A BÓVEDA y PAGOS A PROVEEDORES.
4. Interfaz Touch: Si usa pantallas táctiles, active MOSTRAR FAMILIAS o DEPARTAMENTOS para agilizar la búsqueda visual.
4. Procedimiento: Políticas de Impresión (Pestaña IMPRESIÓN)
Determina la automatización de la salida física de documentos.
1. Automatización: Seleccione IMPRESIÓN DIRECTA en las columnas de RECIBOS, ABONOS o FACTURAS para emitir el recibo automáticamente.
2. Interacción: Elija PREGUNTAR si desea que el sistema consulte antes de imprimir cada documento.
3. Restricción: Marque NO IMPRIMIR en documentos de uso interno como PRECUENTAS si no desea gasto de papel.
4. Guardado Final: Tras ajustar todas las pestañas, presione el botón PD GUARDAR para aplicar la configuración global de ventas.
