Esta pantalla permite generar listados detallados de los comprobantes de venta emitidos.
Genera el listado de recibos en un documento digital.
Permite filtrar por folios específicos de recibos.
Accede a las funciones relacionadas con la facturación global de los recibos del periodo. (Próximo en el bloque de FACTURACIÓN)
Abre la selección para filtrar el reporte por un cliente específico. (
CLIENTES)
Permite filtrar los recibos emitidos por un cajero en particular. (USUARIOS)
Permite filtrar las ventas realizadas por vendedores específicos. (USUARIOS)
Vista principal donde se configuran las fechas, tipos de venta (Normal, Crédito, etc.) y se visualiza el total.
Permite marcar o desmarcar las sucursales y terminales específicas para visualizar un reporte mas especifico.
Muestra recibos agregados y eliminar folios de la lista.
Muestra el listado de clientes agregados para ver solo las ventas asociadas a uno o varios de ellos.
Muestra la lista del personal agregado para visualizar solo las ventas asociados al personal de caja seleccionado.
Muestra la lista de los vendedores registrados en el sistema que fueron agregados a esta lista.
Menú: REPORTES
1. Procedimiento: Reporte de RECIBOS
Este reporte permite localizar, auditar y analizar el flujo de comprobantes de venta emitidos a través de criterios temporales, operativos y de personal.
1.1. Configuración General (Pestaña REPORTES)
Esta es la vista principal donde se definen los parámetros básicos del informe:
1. Definición del Periodo:
-
Seleccione el AÑO y MES de las listas desplegables.
-
Use DÍA para una fecha única o INICIO / FIN para un rango específico.
2. Filtrado por Tipo de Operación: Marque las casillas según lo que desee incluir: NORMAL (contado), CRÉDITOS, APARTADOS o A DOMICILIO.
3. Opciones de Auditoría:
-
MOSTRAR DETALLE: Active esta casilla para ver los artículos contenidos en cada recibo.
-
INCLUIR RECIBOS CANCELADOS: Útil para revisiones de folios anulados.
1.2. Visualización de Personal y Folios En Las Pestañas Correspondientes
Para visualizar el contenido que descargara el reporte generado se verifica en las siguientes pestañas.
-
SUCURSALES, RECIBOS, CLIENTES, CAJEROS, VENDEDORES
1.3. Ejecución y Salida
1. Botones de Función Directa: Puede usar los botones F3 RECIBOS, F5 CLIENTES, F6 CAJEROS y F7 VENDEDORES como accesos rápidos a sus respectivas pestañas.
2. Exportar: Una vez configurados todos los filtros, presione F2 EXPORTAR para generar el documento digital.
3. Finalizar: Presione ESC SALIR para cerrar el módulo y volver al menú anterior.
