Versátil | Punto de Venta
Manual de instrucciones
×
Menú
Índice
Búsqueda
 
   
   
   
 
  (c) Versátil, 2025

4.10. CRÉDITOS PENDIENTES

 
   
 
Este panel es el centro de control que permite gestionar desde abonos parciales hasta la liquidación total de deudas, con un desglose histórico de cada movimiento.
4.10. CRÉDITOS PENDIENTES
1
Abre la interfaz para capturar un pago nuevo que se aplicará al recibo seleccionado.
2
Permite realizar un pago global que el sistema puede prorratear entre varias deudas de un mismo cliente.
3
Anula el movimiento seleccionado.
4
Genera un comprobante de la deuda para el cliente.
5
Elimina un registro de pago específico en caso de error en la captura.
6
Herramientas para auditar el efectivo ingresado por cobranza en cortes específicos.
7
Permite localizar registros filtrando sucursal y terminal para tener un mejor control.
8
Permite filtrar créditos pendientes por texto.
9
Permite cambiar de pagina en caso de haber una lista grande de créditos pendientes.
10
Localizar rápidamente un listado de créditos pendientes por AÑO, MES, FECHA INICIO y FIN.
11
Permite seleccionar a un vendedor para filtrar los créditos pendientes vinculados a ese usuario.
 
Esta ventana permite una captura precisa del método de pago y la moneda, asegurando que la cobranza quede debidamente registrada.
4.10. CRÉDITOS PENDIENTES
1
Registra el abono de forma definitiva y actualiza el saldo del recibo.
2
Llena automáticamente el campo de ABONO con la totalidad del saldo pendiente, facilitando la liquidación rápida.
3
Define el tipo de la transacción (ej. PAGO, BONIFICACIÓN, CANCELACIÓN, DESCUENTO, etc.).
4
Menú desplegable para seleccionar el método (EFECTIVO, T. CRÉDITO, T. DÉBITO, etc.).
5
Campos de texto libre para auditoría interna de la cobranza.
6
Permite seleccionar el tipo de moneda con el que el cliente desea abonar PESOS o DÓLAR).
7
Muestra el tipo de cambio configurado en el punto de venta al día de realizar una apertura de caja.
8
Este campo permite ingresar la cantidad a abonar al recibo al que se desea acreditar ese pago.
 
Esta pantalla permite gestionar la deuda total de un cliente, visualizando todos sus folios pendientes en un solo listado para realizar pagos globales o específicos.
4.10. CRÉDITOS PENDIENTES
1
Ejecuta la transacción, aplica el abono al saldo del cliente y cierra la ventana.
2
Muestra una tabla con el FOLIO, FECHA, SALDO y MONEDA de cada deuda individual.
3
Indica el concepto de la entrada de dinero (ej. PAGO, BONIFICACIÓN, CANCELACIÓN, DESCUENTO, etc.).
4
Menú desplegable para especificar el método de cobro (EFECTIVO, T. CRÉDITO, T. DÉBITO, etc.).
5
Campos de texto libre para auditoría interna de la cobranza.
6
Permite seleccionar el tipo de moneda con el que el cliente desea abonar PESOS o DÓLAR).
7
Define el tipo de cambio del día.
8
Registro cronológico del ingreso (por defecto es la fecha actual).
9
Espacio donde se teclea la cantidad exacta de dinero que el cliente está entregando.
 
Bloque: VENTAS > CRÉDITOS PENDIENTES
Este módulo centraliza la cobranza y permite la aplicación de pagos de forma individual o masiva por cliente.
1. Filtros y Localización de Cartera Localice las deudas utilizando los filtros de SUCURSAL, AÑO, MES o rango de fechas. Use el campo BUSCAR para filtrar por nombre de cliente o número de recibo. Al seleccionar un registro, verá el detalle de artículos a la izquierda y el historial de abonos previos a la derecha.
2. Registro de Abono Individual (F2 ABONAR) Utilice esta opción para aplicar un pago a un solo recibo seleccionado. En la ventana emergente, elija la FORMA de pago, capture el monto en ABONO y presione GUARDAR. Puede usar el botón PAGO EXACTO para liquidar el saldo total del folio de forma inmediata.
3. Registro de Abono General (ABONAR A CUENTA) Esta interfaz es ideal cuando un cliente con múltiples deudas desea realizar un pago global para reducir su saldo total:
La ayuda en línea se crea con Dr.Explain