Este panel funciona como un centro de control para gestionar las propuestas comerciales emitidas, permitiendo su seguimiento, exportación y administración antes de concretar la venta.
Este módulo centraliza el control de las propuestas comerciales, permitiendo su localización, auditoría y despacho formal al cliente.
1. Filtros y Localización de Documentos Utilice los selectores superiores para filtrar por SUCURSAL, MES o establezca un rango específico en INICIO / FIN. Para una búsqueda exacta, capture el nombre del cliente o el nombre en el campo BUSCAR y presione la lupa. Al seleccionar un registro en la tabla superior, el panel inferior mostrará automáticamente el DETALLE con los códigos, cantidades y precios de los artículos cotizados.
2. Configuración de Formato y Envío (Botón ENVIAR) Para hacer llegar la propuesta al cliente, seleccione el registro y presione el botón ENVIAR. Se desplegará la interfaz de configuración de salida donde deberá definir:
Tipo de Documento: Despliegue el menú central para elegir la plantilla adecuada (ej. COTIZACIÓN para propuestas formales o RECIBO para presupuestos rápidos).
Detalle Fiscal: Marque la casilla DESGLOSAR IMPUESTOS si necesita que el documento muestre el IVA por separado; de lo contrario, los montos se presentarán como totales netos.
3. Finalización y Acciones Administrativas Tras configurar el formato, presione PD GUARDAR para disparar el protocolo de envío digital. Adicionalmente, desde el panel principal, puede utilizar los botones superiores para:
EXPORTAR: Generar un archivo de digital para edición externa.
GARANTÍAS / COMENTARIOS: Añadir términos de servicio o notas aclaratorias a la propuesta.
RESTAR INVENTARIO: Apartar el stock de los productos cotizados para asegurar la existencia en caso de venta.
IMPRIMIR: Obtener el comprobante físico de la cotización seleccionada.
