Versátil | Punto de Venta
Manual de instrucciones
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  (c) Versátil, 2025

7.1. COMPRAS

 
 
   
 
Esta interfaz es una herramienta diseñada para buscar, registrar, gestionar saldos y visualizar los detalles de las compras realizadas a los proveedores.
7.1. COMPRAS
1
Presione para iniciar el registro de un documento de compra a un proveedor.
2
Presione para editar la información del documento de compra seleccionado en la lista.
3
Presione para eliminar el documento de compra.
4
Presione para registrar un pago o abono a la cuenta.
5
Presione para abrir un menú detallado de opciones de filtro para refinar la búsqueda.
6
Presione para exportar la compra a un documento digital o impreso del listado de compras (ej., Excel o PDF).
7
Presione para procesar la mercancía de la compra seleccionada e ingresar el inventario al sistema.
8
Utilice el campo BUSCAR y la lupa para buscar documentos de compra por texto (ej., folio, nombre de proveedor).
9
Permite navegar entre paginas en caso de tener muchos documentos de compra realizados.
10
Muestra el listado de documentos de compra.
11
Muestra los artículos contenidos en el documento de compra seleccionado.
12
Muestra los movimientos de pago o abono realizados al documento de compra seleccionado.
 
Esta interfaz permite registrar un pago parcial o total a un documento de compra pendiente con un proveedor.
7.1. COMPRAS
1
Presione para registrar el abono y actualizar el saldo pendiente del documento.
2
Menú desplegable para seleccionar el método de pago.
3
Campo para registrar la fecha en que se realiza el pago.
4
Menú desplegable para seleccionar la moneda del pago.
5
Área de texto para ingresar detalles adicionales sobre el abono.
6
Campo para ingresar la cantidad exacta que se está pagando al documento.
7
Muestra el saldo pendiente del documento antes de aplicar el abono.
 
 
Esta interfaz es un formulario detallado, diseñado para el registro completo de una nueva compra, desde los datos del documento hasta el detalle de artículos e impuestos.
7.1. COMPRAS
1
Presione para guardar el nuevo documento de compra.
2
Presione para borrar el documento de compra.
3
Presione para abrir el Catálogo de Proveedores y seleccionar el correspondiente. (PROVEEDORES)
4
Presione para abrir el catálogo de artículos y añadir productos a la compra.
5
Presione para añadir artículos previamente precargados mediante matrices. (ARTÍCULOS EN MATRICES)
6
Presione para guardar la existencia de los artículos de la compra.
7
Presione para gestionar las Unidades de Medida y cantidad del contenido que se aplicarán a los artículos de la compra.
8
Presione para ajustar los impuestos asociados a la compra.
9
Presione para acceder a la herramienta de fórmulas y cálculos avanzados.
10
Presione para desglosar los montos de impuestos del total.
11
Presione para aplicar ajustes de almacenes realizados previamente a la compra.
12
Presione para personalizar las columnas visibles en la sección de artículos.
13
Esta es la pestaña visible de los datos generales y logísticos de la compra.
 
Esta interfaz permite configurar la unidad de medida con la que se compra y la unidad de medida con la que se vende un artículo, además de su contenido.
7.1. COMPRAS
1
Presione para guardar la configuración de la unidad de medida y el contenido para el artículo.
2
Menú desplegable para seleccionar la unidad en la que se compra el producto al proveedor.
3
Campo para especificar cuántas unidades de venta (o piezas) contiene una unidad de compra.
4
Menú desplegable para seleccionar la unidad en la que el producto se venderá al cliente.
 
 
Esta interfaz es un selector de opciones fiscales diseñado para aplicar un tipo de impuesto específico a los artículos de la compra.
7.1. COMPRAS
1
Marque la casilla APLICAR A TODO para que la selección de impuesto elegida se aplique a todos los artículos listados en la compra.
2
Presione para abrir un menú de impuestos generales.
3
Presione para aplicar una tasa de impuesto del 0% por ser un producto exento.
4
Presione para aplicar la tasa de IVA del 0%.
5
Presione para aplicar la tasa de IVA estándar del 16%.
6
Presione para aplicar la tasa de IVA especial del 8%.
 
Esta interfaz es una calculadora específica para un artículo, permitiendo ajustar costos, promociones y descuentos para obtener un resultado unitario y total.
7.1. COMPRAS
1
Presione para guardar los resultados calculados y aplicarlos al artículo en el formulario de compra.
2
Ingrese el costo unitario del artículo incluyendo cualquier impuesto aplicado.
3
Ingrese el número total de piezas del artículo.
4
Ingrese el contenido individual de cada pieza (ej., si es una caja con varias unidades dentro).
5
Ingrese un descuento monetario específico que aplica por cada pieza.
6
Ingrese un porcentaje de descuento que se aplicará al total del documento de compra.
7
Muestra los valores calculados.
 
Esta interfaz permite al usuario aplicar impuestos detallados, incluyendo IVA e IEPS, y seleccionar qué impuesto se va a aplicar a un artículo o a toda la compra.
7.1. COMPRAS
1
Presione para aplicar el impuesto seleccionado de cualquiera de las listas al artículo o a la compra.
2
Presione para aplicar el impuesto de valor agregado (IVA).
3
Presione para aplicar el impuesto especial (IEPS)
4
Aplica el impuesto seleccionado a todos los artículos de la compra.
5
Muestra los diferentes tipos y tasas de IVA disponibles.
6
Muestra otros impuestos especiales aplicables.
 
Esta interfaz gestiona los ajustes e inventarios de compras agregando artículos y cantidades al documento de compra.
7.1. COMPRAS
1
Presione para seleccionar el ajuste o inventario resaltado en la lista superior y cargarlo.
2
Presione para iniciar el registro de un nuevo movimiento de ajuste.
3
Presione para editar el movimiento de ajuste seleccionado.
4
Presione para eliminar el ajuste seleccionado.
5
Presione para exportar el ajuste seleccionado a un archivo digital o impreso.
6
Presione para procesar o confirmar la acción de inventario/ajuste seleccionada.
7
Menú desplegable para filtrar por sucursal.
8
Permiten navegar entre paginas en caso de tener mas ajustes realizados.
9
Permite filtrar por AÑO y MES.
10
Permite filtrar por rango de fechas INICIO y FIN.
11
Muestra el listado de ajustes realizados junto con su respectiva información.
12
Muestra los artículos contenidos en el ajuste seleccionado.
13
El botón DETALLE permite ver más información del producto.
 
Esta interfaz es un formulario de captura para un nuevo movimiento de ajuste o inventario, diseñado para especificar los artículos y el proveedor involucrado.
7.1. COMPRAS
1
Presione para guardar el nuevo movimiento de ajuste.
2
Presione para abrir el Catálogo de Artículos y seleccionar los artículos que serán afectados por el ajuste.
3
Presione para abrir el Catálogo de Proveedores y seleccionar el proveedor asociado a este ajuste.
4

 

Presione para dirigirlo directamente a la pestaña de RESUMEN

para mostrar los artículos con el ajuste realizado.

5
Muestra 3 pestañas en la cual se organiza la información.
6
Botón para eliminar la línea de artículo seleccionada en la lista.
7
Muestra los artículos incluidos en el ajuste.
8
Campo de texto para buscar y agregar artículos directamente a la lista.
 
1. Interfaz Principal (Gestión de Documentos)
La pantalla principal muestra el listado de documentos de compra y las herramientas de búsqueda, abono y saldos.
1.1 Búsqueda, Saldos y Visualización
1. Saldos: Muestra el SALDO total pendiente y la cantidad VENCIDO (deuda fuera de plazo) en la esquina superior derecha.
2. Búsqueda Rápida: Utilice el campo BUSCAR y la lupa para localizar rápidamente documentos por folio o proveedor.
3. Filtro por Fechas: Utilice los campos de fecha para establecer un rango de búsqueda.
4. Lista de Documentos: La parte principal muestra el listado de documentos con datos como FOLIO, FECHA DOC, CARGOS, ABONOS, SALDO y PROVEEDOR.
5. F5 FILTROS: Presione el botón F5 FILTROS para acceder a opciones de filtrado avanzadas.
6. F6 EXPORTAR: Presione el botón EXPORTAR para exportar el listado de compras.
1.2 Funciones de Mantenimiento
1. Registro Nuevo: Presione el botón PD NUEVO para abrir el formulario y registrar un nuevo documento de compra.
2. Modificación:
2. Formulario de Abono (F3 ABONAR)
Esta ventana se utiliza para registrar pagos a un documento de compra seleccionado.
2.1 Llenado de Información del Abono
1. Datos de Referencia: Verifique el Proveedor y el Documento al que se aplica el pago.
2. Monto: Ingrese la cantidad pagada en el campo ABONO. El SALDO ACTUAL muestra la deuda previa.
3. Detalles:
3. Formulario de Registro de Compra (NUEVO/MODIFICAR)
Esta es la interfaz de captura detallada de la compra.
3.1 Pestaña DOCUMENTO (Datos Fiscales y Logísticos)
1. Identificación: Ingrese la FECHA, SERIE y FOLIO del documento del proveedor.
2. Referencia: Llene los campos FOLIO PEDIDO y FOLIO AJUSTE.
3. Logística: Seleccione la SUCURSAL y el ALMACÉN de destino de la mercancía.
4. Condiciones: Configure la MONEDA, el TIPO CAMBIO y marque A CRÉDITO si aplica, especificando la FECHA DE PAGO.
3.2 Pestañas de Captura de Detalle
1. Pestaña ARTÍCULOS: Contiene la interfaz que muestra los productos comprados.
3.3 Botones de Herramientas y Finalización
1. F2 PROVEEDORES: Presione para abrir el Catálogo de Proveedores y seleccionar al emisor.
2. F5 GUARDAR EXISTENCIA: Presione para guardar la existencia de los artículos en el inventario.
3. F6 UM (Unidad de Medida): Presione para configurar la UNIDAD DE COMPRA, CONTENIDO y UNIDAD DE VENTA del artículo.
4. F7 IMPUESTOS: Presione para seleccionar rápidamente tasas de impuesto comunes (ej., IVA 16%).
5. F8 FORMULAS: Presione para abrir la Calculadora de Artículo y ajustar costos o descuentos unitarios.
6. F9 DESGLOSAR IMPUESTO: Presione para abrir la ventana de impuestos detallados y marcar IVAS u otros IMPUESTOS especiales.
7. F10 AJUSTES: Presione para abrir la gestión de movimientos y ajustes de inventario.
8. PD GUARDAR: Presione para guardar el documento de compra.
9. ESC SALIR: Presione para cerrar el formulario.
La ayuda en línea se crea con Dr.Explain