1. Procedimiento: Configurar cómo se hacen las cotizaciones.
Este procedimiento describe cómo establecer las bases técnicas y fiscales para la generación de cotizaciones a clientes.
1. Selección de Sucursal: Ingrese al icono COTIZACIONES y elija la SUCURSAL correspondiente.
2. Definición de Formato: En la pestaña VALORES, seleccione REPORTE NORMAL para ventas generales o REPORTE TALLER si requiere un desglose de mano de obra y refacciones.
3. Ajuste Fiscal:
Marque CON IVA y DESGLOSAR para que el cliente visualice el impuesto de forma transparente.
Si su giro lo requiere, escriba una advertencia en el campo LEYENDA SIN IVA.
4. Precisión de Costos: Ingrese el número de DECIMALES EN IMPORTES necesario para su contabilidad (el estándar recomendado es 2, aunque el sistema permite hasta 6).
5. Términos de Garantía: Redacte en el campo GARANTÍA los términos generales de validez que aparecerán en el documento impreso.
6. Destino de Datos: Asegúrese de que el selector GUARDAR EN esté apuntando a su servicio de respaldo preferido (ej. NUBE).
7. Finalización: Presione el botón PD GUARDAR para salvar la configuración de la sucursal.
